Tajni poslovni posjeti rijetko ostanu tajni. Predsjedavajući Samsung Electronicsa Lee Jae-yong stigao je na Tajvan 21. maja s ekipom visokih rukovodilaca — i već danas, cijela poluvodička industrija znala je zašto.
Prema izvorima iz lanca isporuke čipova, jedan od glavnih ciljeva posjete bio je susret s izvršnim direktorom kompanije MediaTek, Cai Lixingom. Poruka je bila jasna: Samsung želi MediaTek kao svog klijenta za gotovinski ugovorni posao (foundry), i spreman je ponuditi nešto što TSMC ne može — direktan pristup Samsungovim memorijskim čipovima.
Stara taktika, novi cilj
Samsung navodno nudi MediaTeku preferencijalni pristup memorijskim čipovima za razvoj sljedeće generacije Dimensity mobilnih SoC procesora, u zamjenu za foundry narudžbe. Ova strategija bundlanja memorije i foundry usluga nije nova — ista taktika korištena je ranije kako bi se privukao Qualcomm kao klijent za ugovornu proizvodnju.
Samsungova ofanziva na foundry tržištu ubrzava se. Kompanija je već osigurala narudžbu za izradu Teslinog AI6 čipa, a aktivno se nudi AMD-u za 2nm proces. Sve to čini Tajvan logičnom sljedećom destinacijom — jer tu sjedi jedan od najvećih klijenata TSMC-a.
Zašto baš sada
Tajming posjete nije slučajan. MediaTek se nalazi u fazi brzog rasta svog AI ASIC biznisa, koji je sve manje vezan isključivo za mobilne čipove. Kompanija je postala ključni dizajnerski partner Googleu za TPU procesore — fokusirajući se na verzije osjetljive na troškove poput TPUv7e, čija je proizvodnja planirana za 2026. godinu.
Istovremeno, MediaTek pokazuje da ne čeka pasivno na TSMC-ovu kapacitetnu ograničenost. Prema izvještajima, MediaTek usvaja dualnu strategiju naprednog pakovanja — Googleov TPU 8t za trening koristit će TSMC-ov N3P proces i CoWoS-S pakovanje, dok se za TPUv8e verziju namijenjenu zaključivanju (inference) razmatra Intelov EMIB tehnologiju. Diverzifikacija prema Intelu bila je dovoljan signal da Samsung ubrza vlastitu ofanzivu.
Koliko je ovo realna prijetnja TSMC-u
Direktno: ozbiljna, ali ne i laka.
Uprkos godinama investicija u pokušaju da naruši TSMC-ovu dominaciju na globalnom foundry tržištu, Samsungov posao s čipovima i dalje zaostaje za tajvanskim rivalom. Niski prinosi na 3nm procesu s GAA tranzistorima, koji je Samsung prvi uveo, i dalje su bolna tačka. Bez konzistentnog prinosa, ni najpovoljnija memorijska ponuda ne znači puno za ozbiljne klijente poput MediaTeka, čiji su rokovi isporuke vezani uz Googleove razvojne cikluse.
S druge strane, Samsungov pristup nije iracionalan. MediaTek ima sve veću potrebu za memorijskim kapacitetom — i ako Samsung može ponuditi garantovanu alokaciju HBM ili LPDDR čipova vezanu uz foundry ugovor, to je konkretna poslovna vrijednost, ne samo marketing.
Šta slijedi
Hoće li MediaTek preusmjeriti dio foundry narudžbi prema Samsungu — ostaje otvoreno pitanje. Industrija pažljivo prati svaki signal. Za sada, TSMC-ov odnos s MediaTekom ostaje dominantan i dubok. Ali tajni posjeti predsjedavajućih rijetko su bez efekta.
Izvor: Azijski mediji
